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Layer2发展“一枝独秀”

比特币新闻 2021-10-03 08:56

摘要:Solana、Avalanche、Fantom等新兴的公链在9月吸引的资金最多,资产表现最为强劲。应该有这样的因果关系,数据的提升会导致整个链条的价值上升。目前,以太坊价值外溢,但公链和第二链表现却...

Solana、Avalanche、Fantom等新兴的公链在9月吸引的资金最多,资产表现最为强劲。应该有这样的因果关系,数据的提升会导致整个链条的价值上升。目前,以太坊价值外溢,但公链和第二链表现却有较大差异,前活跃于BSC、Heco、Polygon等的活跃分子,目前表现不尽如人意,而Solana、Avalanche、Fantom等也正在崛起,而且这些公司还有更多机会。

Layer1和Layer2之间的竞争。

据DefiLlama称,截至9月30日,这两家公司的DeFi协议的总锁定金额为1867亿美元,其中Ethereum1232亿美元,BSC157亿美元,Solana83.9亿美元,Terra81.4美元,Polygon41.8亿美元,Avalanche36.8亿美元,Fantom21.5亿美元。

Solana、Avalanche、Fantom都有强劲的成长,在过去的30天里,TVL分别增加了50.6亿、15.7亿、14亿美元;而随着新兴公链在生态激励方面的优势显现,Ethereum、BSC、Polygon的竞争力在过去30天内出现了下降;而在生态激励方面,Ethereum、BSC、Polygon的竞争力有所下降。

在新兴的公链中,Solana生态主要依靠去中心化交易所(DEX)和收益聚合交易,吸引了Saber、Raydium、Orca、Sunny、SolFarm、Serum这两个类别。因为收入聚合器能够在自己的项目中获得治理代币,同时也能得到DEX台币和交易费用,因此往往能吸引更多的资金。而在收益聚合器中只需质押LP代币进行挖掘,对于提高采掘生态作用不大,同时导致TVL重复计算。Solana的其他领域没有得到足够的重视,比如Larix和PortFinance等,这些项目的锁定资金都不超过1.5亿美元。

三个TVL最高的作品AnySwap,SpookySwap,Curve都是DEX,而下一个BeefyFinance则是一个多链收益优化平台。

Avalanche的生态圈相对平衡,借贷项目Benqi受到Avalanche基金会的流动性挖掘计划的激励,从Avalanche公司获得了大部分资金,获得了大约15亿美元的TVL。TraderJoe通过举债和杠杆交易的概念,也获得了14亿美元TVL。

在Layer2平台上,Arbitrum和StarkWare的优势非常明显。第一,ArbiNYAN帮助Arbitrum吸引了大量资金,这是一种公平的代币机制,它锁定的最大金额是18亿美元,占Arbitrum锁仓总额的88%。但是由于NYAN项目的价格下降,ArbiNYAN的资金现在已经下降到了近100万美元。从Arbitrum提现到以太坊Layer1需要7天的等待期,许多资金将继续在Arbitrum中寻找机会。

StarkWare是完全受去中心化衍生品交易所dYdX的驱动,在Epoch1的末尾,dYdX24小时的交易额达到111亿美元,大约是UniswapV3的十倍。据官方公布的dYdX9月30日数据,目前流动性池的存款总额为8.16亿美元,dYdX:L2PerpetualSmartContract合同保证金存入5.58亿美元,未平仓金额接近7亿美元,dYdX上的总资金应该大于13亿美元。

Optimism的Optimism比Arbitrum早得多,但目前Optimism的功能还不够完善,可能需要停机升级。它上面的项目主要是Synthetix,UniswapV3,期权协议Lyra,以及跨Layer2转移协议HopProtocol。

因为OptimisticRollup的欺诈证明机制,用Optimism从L2提取资产到L1需要经过7天的等待时间,DeGate、cBridge、Anyswap、HopProtocol等都提出了从L2中快速提取到L1的方案,但是由于目前OptimisticRollup中资金较少,这些跨链桥对Arbitrum的支持更大。

dYdX使用的StarkWare提现分为两步,第一步是发送提现请求,然后等待Layer2大约6小时的出块,之后,用户还需要在Layer1中发送交易提款。基于这一点,dYdX还提供快速提取功能,即流动性提供者可以立即向Layer1中的提现者发送资金,但是不需要额外的Gas费用。

DeFi分区数据。

非集中式交易

DEX的现货交易量在今年5月大幅上升,除了由于市场剧烈波动导致的成交量激增外,几乎保持了小幅增长。目前,Uniswap仍在以太坊DEX中占多数,其次是SushiSwap和Curve。PancakeSwap仍保持着可观的交易量,总体上超过SushiSwap,仅次于Uniswap。

在PANews之前的文章(https://www.panewslab.com/zh/articledetails/1632828609546413.html)中,DYdX的衍生品交易量和DYDX的价格上涨都有所增加。在每一个Epoch结束前,dYdX的交易量可能会随Epoch周期性变化而猛增。Epoch0和Epoch1的最后一天,dYdX24小时交易额分别突破了10亿美元和110亿美元,都超过了当时UniswapV3的成交量。九月三十日-十月七日,dYdX开始了第一次交易竞赛,奖金共计25万USDC,在这次比赛中,dYdX每天有大约19亿美元的收入。

另外一个永久合约平台MCDEX也开始进行交易挖掘和流动性挖掘,并且将在Arbitrum的BSC上进行交易挖掘。

NFT的交易量是不可小视的,并且在以太坊网络中占有更多的资源。据ultrasound.money统计,OpenSea在过去30天内被OpenSea销毁的ETH最多,大约是UniswapV2的3倍,是UniswapV3的4.8倍。据DuneAnalytics统计,9月,仅OpenSea在太坊的月活用户数量就达到280,000,较8月增加了28.7%。尽管NFT市场在8月底后逐渐降温,但目前OpenSea在以太坊上的每日交易额也接近1亿美元,而8月初仅为每日4千万美元。OpenSea在九月份的总体交易量比八月份减少了12.5%,交易笔数增加了2.9%。OpenSea在Polygon上也显示了类似的数据,9月份交易量同比下降12.9%,但交易笔数增加了138.5%。

Yearn创始人AndreCronje在Fantom发布NFT交易平台Artion,该平台与OpenSea的外观和功能基本一致,计划将其部署到以太坊、Avalanche、Polygon等链上。与OpenSea相比,Artion铸造和交易成本更低,并且不需要向平台支付2.5%的手续费。Andre在twitter上贴了一张GIF,上面写道:“这与钱无关,它传递的是一种讯息。由于OpenSea迟迟不能发行货币,许多人认为这是对OpenSea的吸血鬼攻击。

按揭借款

随着市场的下滑,借贷总额在过去的一个月中从289亿美元下降到254亿美元,下降了12%。AaveV2仍占有大部分市场,并且由于扩展到Polygon而具有很大的优势,AaveV2在以太坊和Polygon两家公司的借贷总额大约为100亿美元,而随后的MakerDAO和Compound仅为65亿美元。

NFT贷款也开始逐步采用。目前,游戏等NFT道具还没有被有效地使用,EnterDAO的任务就是要改变这一局面,包括LandWorks、MetaPortal和MetaPass这些产品。LandWorks是以太坊的元宇宙土地租赁市场为基础的,该市场允许土地所有者从其所持资产中获取被动收益,而租户无需购买土地就拥有使用权,它将首先开始开发Decentraland,并逐步扩展到其他游戏。MetaPortal集成了元宇宙的入口,可以搜索、查找各种游戏。MetaPassNFT是EnterDAO的一个集合,它将被用作收集和使用,用于单独参加Web3的活动、游戏、虚拟空间等等。目前,EnterDAO正在Epoch2的挖掘阶段,为NFT项目提供ILV、SAND、MANA、AXS等NFT项目提供高APY单币挖掘机会。

货币稳定性。

据CoinMarketCap统计,目前主要稳定币与其流通量分别是USDT680亿、USDC317亿、BUSD130亿、DAI64.7亿、UST26.7亿、TUSD13.3亿、USDP9.46亿、USDN5.5亿。TUSD流通量略有下降,USDP(原PAX)流通量基本持平,其余稳定币流通量均略有增加,但仍高于USDN。

Durampus仍然被许多人忽视,其中Olympus可能是目前市场上最有希望的一员,目前OHM市值超过17亿美元,已经带来了早期参与者1000倍的收益。这其中自然还有更大的风险。

报酬类别

收入聚集/优化类协议通常可以让收益得到更好的回报,并且能够自动地进行投资回报。除了Convex和Yearn以外,在Solana上的Sunny,以及BSC上的Tranchess和Alpaca,Tranchess和Alpaca都有很好的市场占有率。由于收益类协议中的基金经常被存入其他协议以获得收益,因此TVL将被反复计算。

BTC锚定货币

以太坊的BTC锚定货币从272907枚增至283960枚,截至9月30日,继续略有增长。renBTC的发行量从14574枚增至17069枚,增幅更大。

总结。

由于以太坊性能的限制,交易所需的Gas费用更高,而且NFT项目已经占据了更多的资源,将其价值外溢到其他公共链和Layer2上。同时,在Solana、Avalanche等公链快速发展时期,DEX、借贷、收入聚集、杠杆交易等产品将给用户带来较高的收益。

Layer2在Arbitrum和Optimism公司也有许多机会。在ArbiNYAN公司的业绩判断中,挖掘资金追求更安全,较少关注创新,资金扎堆,也会在短期内带动项目估值上升,但要小心随之而来的死亡螺旋。


Tags: 以太坊 

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